Sur WealthcomePro, vous avez la possibilité de réassigner des encours à chacun de vos clients.
VIDÉO DÉMONSTRATION : Assignation contrat
Version mai 2024
Lorsque vous vous connectez à vos extranets partenaires pour remonter l'ensemble de vos comptes clients, il est possible que certains d'entre eux remontent mal, en raison d'un manque d'informations sur les clients.
Dans ce cas, rendez-vous dans "Mon cabinet" puis dans "Encours sous gestion total", vous avez une vue sur l'ensemble des contrats que vous gérez pour le compte de vos clients.
En cliquant sur Assurance vie et capitalisation par exemple, vous allez voir l'ensemble des comptes clients dont vous disposez :
- Les contrats qui sont bien remontés seront liés au client (ils apparaîtront dans Nom / prénom du client).
- Les comptes qui ne sont pas remontés seront visible grâce à un drapeau rouge et la mention "À assigner" sur le côté.
En sélectionnant le/les compte(s) sur la gauche, vous avez la possibilité de le/les assigner au client (dès lors que la fiche cliente est crée), ou de le réassigner à un autre client.
Vous pouvez également effectuer une assignation multiple en sélectionnant plusieurs comptes.
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