PROJETS - Comment ajouter un nouveau projet ?

Sur WealthcomePro, vous avez la possibilité de créer et proposer de nouveaux projets à chacun de vos clients

Si vous souhaitez proposer un nouveau projet à vos clients (via leur espace Wealthcome ou par e-mail), vous pouvez suivre les instructions ci-dessous, ou regardez la vidéo démonstration suivante.

VIDÉO DÉMONSTRATION : Nouveau projet - projet adéquation

Version mai 2024

Version février 2024

INSTRUCTIONS ÉCRITES ET IMAGÉES :

Sélectionnez d'abord un client puis "Ajouter" dans l'onglet Projets.

WealthcomePro vous propose 4 projets différents. Ici, nous allons nous intéresser à l'ajout d'un NOUVEAU PROJET.

Sélectionnez donc "Nouveau projet" dans le menu déroulant.

Vous pouvez alors remplir les caractéristiques du projet (Nom, type de produit, objectif et horizon), puis cliquez sur "Valider"

Vous arrivez ensuite sur cette page ci-dessous.

Commencez par remplir les besoins et exigences du client, sans quoi vous ne pourrez pas valider le projet.

Puis, cliquez sur "Rechercher un contrat" dans la colonne du choix 1. 

(se référencer à cet écran **)

RECHERCHER UN CONTRAT

Vous pouvez rechercher un contrat selon différents critères : par société de gestion par type par nom ou par favoris (si préalablement sélectionnés) Cliquez ensuite sur "Valider".

** Vous pouvez maintenant sélectionner "Automatiquement" (bouton sur la droite de votre choix 2), pour générer automatiquement un contrat ayant des caractéristiques similaires au choix 1.

Ou vous pouvez sélectionner un autre contrat manuellement, comme pour le premier choix.

Indiquez le versement brut que votre client souhaite effectuer.

Remplissez par la suite la partie frais et honoraires. Cette partie, vouée à évoluer dans les prochaines semaines, se remplira automatiquement si vous avez sélectionné un contrat enregistré en tant que favoris dans les paramètres de l'entreprise.

En cliquant sur "Choix supports", vous aurez la possibilité de rechercher les sous-jacents de votre contrat. Après avoir cliqué sur "Ajouter", vérifiez dans la partie inférieure du tableau que ce sont bien les sous-jacents souhaités.

Enfin, cliquez sur "Valider".

Vous avez la possibilité d'ajouter un support non côté en cliquant sur "Ajouter un support manuellement" en dessous des supports. 

Il ne vous restera qu'à effectuer l'allocation entre les sous-jacents et à renseigner à la main les deux derniers champs.  

Après avoir cliqué sur "Terminer", vous arriverez sur la liste des projets de votre client ou figure l'ensemble des projets que vous lui avez proposé. En cliquant sur les trois petits points en dessous d'action, vous aurez la possibilité de générer automatiquement une déclaration d'adéquation (comme indiqué dans le petit panneau déroulant).

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