Comment remplir le profil investisseur de mon client ?

Créé par Eric Foin, Modifié le Lun, 20 Mai à 4:16 H par Eric Foin

Sur WealthcomePro, vous pouvez compléter de 3 façons différentes le profil investisseur.

1ère méthode : Directement depuis l'espace particulier de votre client

Votre client, en cliquant sur ses initiales en en bas sur la gauche de la page d'accueil, arrivera sur son profil.

C'est ici, en dessous des informations du client qu'il trouvera son profil investisseur. Il lui suffit de cliquer sur "Modifier" sur la droite de "Profil investisseur" et le client est redirigé automatiquement sur le questionnaire à remplir.

Une fois rempli le client doit cliquer sur "Valider" à la fin du questionnaire et la remontée d'informations se fait automatiquement sur votre compte CGP (à la fois le questionnaire et les graphiques).

2ème méthode : Envoyer par mail

Dans le cas où votre client ne serait pas un utilisateur de l'application mobile, vous avez la possibilité de lui envoyer directement le questionnaire par mail.

Ouvrez la fiche client correspondante. Depuis l'onglet "Conformité" cliquez sur "Profil d'investisseur". Vous avez la possibilité de de voir le questionnaire sous format graphique ou sous format questionnaire en cliquant sur le tiret à côté de graphique. Vous pouvez envoyer directement le questionnaire à votre client en cliquant sur "Envoi questionnaire".

GRAPHIQUE

QUESTIONNAIRE

3ème méthode : Remplir directement depuis votre espace

Vous pouvez enfin le remplir directement sur votre espace CGP, lors d'un rendez-vous en visio avec votre client par exemple, et cliquez sur enregistrer à la fin.

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