Comment envoyer un mail ou notifier mon client ?

Créé par Eric Foin, Modifié le Jeu, 30 Mai à 4:34 H par Eric Foin

Sur WealthcomePro, vous avez la possibilité d'envoyer des mails, ou des notifications (pour les utilisateurs de l'application mobile) de plusieurs manières.

VIDÉO DÉMONSTRATION : Envoyer document via mail ou notification

Version mai 2024

Version février 2024

1ère méthode : Envoyer des documents

Vous avez la possibilité de notifier vos clients dès lors que vous leur envoyez un document ou une enveloppe documentaire.

Sur votre fiche client, dans "Conformité", cliquez sur "Envoyer des documents".

Choisissez un nom et une date de validité puis cliquez sur "Suivant".

Choisissez le ou les documents à envoyer au client dans vos modèles, votre GED ou depuis votre ordinateur et cliquez sur "Suivant" de nouveau.

Votre document va se générer avec les informations liées à votre client, vous avez bien sûr la main pour modifier le document dans son intégralité.

Cliquez ensuite sur "Suivant" et vous aurez la possibilité de choisir les signataires, la signature électronique et cliquez sur "Suivant".

Vous arrivez à l'étape 5 Validation et sur la gauche de votre écran. Vous avez la possibilité de choisir la méthode d'envoi : par notification, par mail ou les deux. Cliquez sur "Suivant" et votre client recevra une notification et/ou un mail l'indiquant que vous (son CGP) lui avez envoyé des documents.

2e méthode : Renvoi rapide d'un document spécifique

En vous rendant sur une fiche client puis dans "Conformité", vous arrivez dans la GED. À partir de cette dernière, vous avez accès à toutes les catégories de documents que vous avez créé pour votre client.

Si vous cliquez sur un document, il apparaît sur la droite avec les informations le concernant.

En cliquant sur l'enveloppe ou sur la cloche sur la droite de l'écran, vous avez la possibilité de renvoyer par mail ou par notification (pour les clients utilisateurs de l'application mobile) ce même document.

3e méthode : Raccourci adresse mail

Pour contacter directement votre client par mail, sélectionnez sa fiche et cliquez sur son adresse mail, que vous trouvez en haut à gauche de votre écran, juste en dessous du nom de votre client.

Cela vous redirigera directement vers votre boîte mail et vous n'avez plus qu'à rédiger votre message.