Comment ajouter / modifier un document perso ?

Sur WealthcomePRO, vous avez la possibilité d'ajouter vos propres documents et de les modifier directement sur votre logiciel. 

VIDÉO DÉMONSTRATION : Ajouter et modifier un document

Version mai 2024

Tout d'abord, accédez aux "Paramètres de l'entreprise", sur la gauche de votre écran, comme indiqué ci-dessous.

Accédez ensuite à l'onglet "Modèles de documents".

Vous devez, dès votre connexion à votre espace WealthcomePRO, sélectionnez les documents que vous souhaitez réutiliser avec vos clients.

Désormais, vous avez la possibilité, en cliquant sur le bouton + en haut à droite de votre écran, de charger vos propres documents depuis votre ordinateur. 

Une fois chargé depuis votre ordinateur, cliquez sur "Enregistrer" et le document apparaîtra de manière automatique dans vos modèles sur la droite de l'écran.

En cliquant sur la loupe à droite des documents de Wealthcome, ou de ceux de votre chambre, vous avez également la possibilité de créer la copie d'un document. Cette copie apparaîtra alors dans vos documents et sera personnalisable.

Pour accéder à la modification de vos documents, cliquez sur la loupe à leur droite. Vous trouverez en haut du document une barre d'outils utilisable pour modifier vos documents.

*Veuillez descendre en bas de page pour une explication détaillée de chacun des outils de modification.

Une fois le document personnalisé, cliquez sur "Enregistrer" et ce document pourra ensuite être réutilisé lors de vos échanges clients. 

DÉTAILS DE LA BARRE OUTILS 

Cliquez pour zoomer / pièce jointe téléchargeable

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